Iberia pagará el precio de Air Europa por 500 millones de euros | Economía

Globalia, matriz de Air Europa, e International Airlines Group (IAG), propietaria de Iberia, han llegado a un acuerdo para la venta de la división aérea Air Europa. La compra supone la adquisición por parte de IAG del 80% de Air Europa por 400 millones de euros. IAG ha suscrito 100 millones en agosto por el otro 20% de la aerolinea de la familia Hidalgo. De esta forma, el total de la operación asciende a 500 millones de euros. Se trata de la mitad de los 1.000 millones que se pactaron en el acuerdo original anunciado en noviembre de 2019, qu’il tenuido que ser renegociado desde entonces varias veces por la pandemia de coronavirus.

El pago se hará en tres plazos y con una fórmula mixta de acciones y metalico. Cuando se reciba la aprobación de los órganos de Competencia, se realizará el pago de la prima de 200 millones de euros, 100 millones en metal y 100 millones en acciones de IAG (al precio fijado a la firma de este acuerdo de 1,85 euros por título), donde convertirás a Globalia en una accionista del grupo británico con al rededor del 1% del capital. Los otros dos pagos, de 100 millones de euros cada uno, se realizarán en el primer y segundo aniversario, respectivamente, de las por buselas.

Además de las autoridades de Competencia, el pacto está sujeto al visto bueno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como mayores acreedores de Air Europa. IAG estimó que el cierre de la compra se producirá en menos de 18 meses a la espera de la decisión de Bruselas, que puso objeciones cuando se anunció la operación aunque nunca llegó a presentar formalmente el expediente para la fusión. El Gobierno español se ha manifestado en varias ocasiones a favor de la compra por lo que no se espera que la SEPI ponga ninguna traba a este último pacto.

El pacto incluye una cláusula por la que IAG tendrá que abonar a Globalia una multa (tarifa de rotura) de 50 millones de euros si rescinde el acuerdo en cualquier momento antes de la fecha de cierre o no se cumplen las condiciones para el cierre antes del segundo aniversario de la fecha del pacto, es decir, 23 de febrero de 2025. A cambio , IAG retiene la última venta junto con Globalia en el caso de que Air Europa la vendiera por un tercio tras la rescisión del acuerdo.

Hasta que se consiga la aprobación de las autoridades, ambas seguirán compitiendo como hasta la fecha, e IAG no tendrá representación en el consejo de Air Europa. Para completar la transacción, que no está especificada por la asociación de accionistas de IAG, la marca Air Europa gestionará la gestión de Iberia. El grupo aéreo destaca que la fórmula elegida del pago a plazos supondrá un impacto limitado previsto en el ratio de apalancamiento financiero de IAG.

Sin noticias de la deuda

Ni Globalia, en su comunicado, ni IAG, en el relevante hecho remitido a la CNMV este jueves, se refieren a la deuda cercana a los 1.000 millones de euros que tiene Air Europa, y cuyo principal acreedor es el Estado español. El avión de la familia Hidalgo ha recibido una inversión pública de más de 600 millones, entre los créditos de 475 millones de euros del fondo de ayudas a empresas estratégicas gestionado por SEPI, que debe restituirse en tres años, y un aval preliminar para el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 140 millones, con vencimiento en 2028. Si finalmente Competencia da luz verde a la operación y se materializa, IAG tendrá que asumir ese pasivo y devolver los fondos públicos al Estado.

El acuerdo anunciado este jueves se produjo apenas dos semanas antes de que venciera el plazo de un año que se dio IAG y Globalia el 17 de marzo de 2022 por el que el grupo hispanobritánico se aseguró la exclusividad para negociar la compra frente a otras aerolíneas. Además, la concedió al tenencia turístico un préstamo no garantizado de 100 millones de euros por siete años, convertido finalmente en el 20% del capital de la aerolínea en agosto de 2022.

IAG señala que la adquisición sigue siendo estratégicamente importante para el futuro del grupo y la posición para beneficiarse de las oportunidades de crecimiento en el mercado de América Latina y el Caribe, así como para aumentar la conectividad con Asia. Asimismo, indica que con la compra se transformó el centro de IAG en Madrid para que pueda competir con los mayores de Europa. “Este acuerdo permitirá integrar Air Europa en el centro de Madrid de IAG y competir en igualdad de condiciones con otros centros europeos y consolidar su posición en el Atlántico Sur. Madrid es la principal puerta de entrada entre Latinoamérica y Europa, y existen oportunidades de expansión en la red, teniendo importantes beneficios para nuestros clientes, empleados y accionistas”, indicó el consejero delegado de IAG, Luis Gallego.

El grupo británico calculó que el acuerdo ofrece sinergias significativas, en línea con las obtenciones en adquisiciones anteriores, que se alcanzarán entre los años 2026 y 2028, asumiendo que el cierre de la operación producirá en alrededor de 18 meses.

Por su parte, Jesús Nuño de la Rosa, consultor delegado de Air Europa Holding, indicó que “el acuerdo alcanzado con IAG refrenda el éxito del plan lelevado a cabo para consolidar Air Europa como referencia internacional tras la pandemia, demostrando su viabilidad y buen hacer , antes y después de la mayor conmoción del sector aeronáutico”.

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